YPF busca $ 300 millones en bonos y paga 19% de tasa

Tal como anticipó El Cronista se viene el tercer bono minorista de YPF. La petrolera estatal buscará $ 100 millones en bonos a 1 año de plazo a una tasa del 19%. La emisión será ampliable a $ 300 millones, si bien algunas fuentes del mercado señalan que podría buscar más recursos. La información fue confirmada por tres diferentes fuentes bancarias si bien en YPF se abstuvieron de confirmar la información y señalaron que preferían no hacer declaraciones de ningún tipo. En los últimos días los bancos recibieron la invitación por parte de la petrolera para colocar esa obligación negociable. Serían de la partida las mismas 18 entidades bancarias que intervinieron en la última colocación y los agentes de bolsa. La fecha estimada de salida al mercado es para dentro de dos semanas. Según los analistas, esta nueva salida a la plaza financiera permite inferir que la compañía buscará recursos cada 2 o 3 meses durante el año. El primer bono –Clase XII–, emitido en diciembre pasado, captó $ 150 millones, con un 115% de sobre suscripción, entre 10.700 personas. En la segunda emisión –Clase XIV–, realizada hace un mes atrás, se recolectó $ 300 millones entre más de 14.000 ahorristas. Esta emisión forma parte de los $ 3.700 millones de deuda que fueron aprobados para ser emitidos vía bonos por el directorio el 26 de marzo pasado, bajo el Programa Global de ON de u$s 3.000 millones. También está en carpeta una emisión mayorista, aún no definida. YPF, que fue estatizada hace casi un año, emitió una serie de ocho obligaciones negociables (ON) para inversores institucionales desde septiembre pasado por u$s 2.333,2 millones. Esto implicó, en el universo de colocaciones, un 58% del financiamiento empresario en el mercado de capitales. Según los analistas, como la plaza local es reducida para realizar salidas al mercado, cada vez que YPF hace la suya, el resto de los emisores busca ‘reacomodar’ su emisión para que la falta de liquidez no haga que tenga que pagar una tasa más alta que la estimada por los colocadores. Por otro lado, la petrolera necesita financiar un plan de inversiones de u$s 37.000 millones para desarrollar el yacimiento Vaca Muerta. En este sentido avanzan los acuerdos con Chevron y Bridas. YPF convocó a una reunión de directorio el 30 de abril próximo para elevar su programa de deuda de 3.000 a 5.000 millones de dólares.