YPF sale a buscar financiación para sus inversiones por u$s 750 millones

La licitación, planteada para inversores mayoristas, tendrá vencimiento en el año 2020 y se suma a la colocación por 1.000 millones de dólares que se concretó en marzo pasado. La petrolera YPF informó ayer que buscará financiar sus distintos proyectos en los mercados internacionales mediante la emisión de una Obligación Negociable (ON) por hasta 750 millones de dólares, a tasa variable con vencimiento en 2020. Esta operación está específicamente destinada a inversores mayoristas. La compañía confirmó que hoy jueves será la fecha de adjudicación y que las ON Clase L serán emitidas el 7 de julio próximo con vencimiento el mismo día de 2020, según una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Vale destacar que el monto mínimo de suscripción será de unos 150.000 dólares y que el precio será igual al 100 por ciento. De acuerdo con el comunicado de YPF a la CNV, las ON abonarán todo el capital al vencimiento e intereses en forma trimestral, a una tasa variable. Esta es la segunda emisión internacional de deuda por parte de YPF durante el Gobierno de Mauricio Macri: la anterior tuvo lugar el pasado 23 de marzo, cuando colocó 1.000 millones de dólares, con vencimiento en 2021, a una tasa fija de un 8,50% nominal anual. Los colocadores locales serán BBVA Banco Francés y Banco Santander, mientras que los internacionales, BBVA Securities y Santander Investment Securities. Fuente: Infobae.