YPF realizó una exitosa colocación de bonos por 500 millones de dólares

La petrolera YPF concretó de manera exitosa la colocación internacional de una obligación negociable por 500 millones de dólares, en la que se presentaron más de un centenar de inversores internacionales que realizaron ofertas por un monto total de alrededor de 2.000 millones de dólares, cuatro veces más que la suscripción prevista. Según Télam, YPF, a través de un comunicado de prensa, precisó que la emisión se realizó a una tasa interés fija del 8,875 por ciento con un único vencimiento a 5 años y sin garantías. En esta oportunidad, participaron de la emisión más de 100 inversores institucionales internacionales, con una oferta equivalente a más de cuatro veces el monto de suscripción previsto. Con esta emisión, YPF se afianza en el acceso a los mercados internacionales, camino que inició durante el período 2013, con 700 millones de dólares, cuando hacía casi 15 años que la compañía no hacía colocaciones en dichos mercados. En paralelo a dicha emisión, se lanzó una colocación en pesos para pequeños ahorristas en el mercado local. Se trata de un bono que pagará una tasa de interés anual del 19% más un plus vinculado directamente al crecimiento de la producción de hidrocarburos de la compañía. Al respecto, la petrolera destacó que este es «el primer producto del mercado dirigido a pequeños inversores que, además de asegurar una renta fija, otorga a los ahorristas la posibilidad de verse beneficiados con el crecimiento de la empresa». Por cada punto porcentual de crecimiento de la producción operada de YPF de petróleo y gas, el bono rendirá un punto porcentual adicional de interés, con un tope del 24% anual.