Newmont afirma que oferta hostil de Barrick ofrece una prima negativa y defiende acuerdo con Goldcorp

Luego que su rival Barrick Gold lanzara una oferta hostil por la totalidad de las acciones de Newmont Mining para fusionar ambas compañía, el directorio de la minera señaló que analizará la propuesta, pero afirmó que ésta ofrece una prima negativa en el precio de la acción y que el acuerdo anunciado en enero para unir las operaciones con Goldcorp representa la mayor oportunidad de creación de valor para la compañía, en un conflicto que tiene enfrentadas a las tres productoras de oro más grandes a nivel mundial.

El directorio “tiene la intención de evaluar completamente la propuesta de Barrick y responder a su debido tiempo, incluyendo el asesoramiento a sus accionistas. No es necesaria la acción de los accionistas en respuesta a la propuesta de Barrick”, señaló Newmont.

Barrick informó este lunes que propuso al directorio de Newmont la compra de la totalidad de las acciones en una operación valorada en US$17.850 millones, para posteriormente concretar una fusión que convertiría a la nueva compañía en el mayor productor de oro a nivel mundial, pero dicho plateamiento implica dejar sin efecto el acuerdo entre Goldcorp y Newmont, señaló esta última.

“Newmont Mining Corporation confirma que ha recibido una propuesta de adquisición de Barrick Gold Corporation que propone una fusión de todas las acciones con Newmont, con una prima negativa basada en los precios del mercado al cierre de operaciones el 22 de febrero de 2019”, señaló la compañía.

Asimismo enfatizó que la propuesta de transacción está condicionada a que Newmont no concrete el acuerdo anunciado a mediados de enero para compra Goldcorp y luego fusionar ambas empresas, en una operación valorada en US$10.000 millones.

“Newmont tiene un largo historial de evaluación de transacciones potenciales, y lleva a cabo análisis sólidos y diligencias continuas de oportunidades de adquisición en aras de la creación de valor a largo plazo para los accionistas. Newmont ha revisado previamente y rechazado posibles combinaciones con Barrick y Randgold Resources Ltd., antes de su fusión”, dijo la compañía en relación a la fusión entre Barrick y Randgold que se hizo efectiva a partir del 2 de enero de este año.

En este sentido enfatizó que “la combinación propuesta de Newmont con Goldcorp representa la mejor oportunidad para crear un valor óptimo para los accionistas de Newmont y otras partes interesadas”.

Oferta
La propuesta considera que los accionistas de Barrick poseerían aproximadamente el 55,9% de la compañía fusionada y los de Newmont se quedarían con el 44,1%. En específico Barrick plantea a través de su oferta hostil que los accionistas de Newmont reciban 2,5694 acciones de Barrick por cada acción de Newmont.

Dicho cálculo se basa en las transacciones promedio de los títulos de ambas compañías en la Bolsa de Nueva York en los últimos 20 días terminados el 20 de febrero, día previo a que la noticia de la operación se filtrara a la prensa, precisó Barrick.

Eso se traduce en un precio de alrededor de US$33,5 por acción de Newmont, cifra superior en 7% al cierre del viernes que valora a la compañía en US$17.850 millones.

La semana pasada Barrick había salido a aclarar que había analizado opción de lanzar una oferta por Newmont luego que el diario Globe and Mail y la agencia Bloomberg publicaran que la canadiense estaba considerando lanzar una oferta hostil por su rival.

En 2014 Barrick y Newmont estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo para una fusión, pero las negociaciones se interrumpieron a último momento debido a que las compañías no lograron conciliar sus puntos de vista respecto a las condiciones de la operación.

Fuente: Minería Chilena