Confirmado: YPF buscará 300 millones de dólares en el exterior

YPF anunció dos nuevas colocaciones de deuda: una por hasta u$s 300 millones en el mercado internacional, y otra por $ 50 millones ampliables hasta $ 150 millones para los inversores minoristas locales. Según Ámbito Financiero, ésta es la segunda oportunidad en que la petrolera sale al exterior a buscar fondos. La anterior fue en septiembre por u$s 150 millones, pero las Obligaciones Negociables (ON) emitidas estuvieron garantizadas con exportaciones de granos. Ahora, tratando de aprovechar el clima más favorable generado por el acuerdo que se está negociando con Repsol, no se ofrece una garantía adicional. Será una prueba sobre la actitud de los mercados con respecto a YPF y a la Argentina, en momentos en que el Gobierno impulsa que las empresas salgan a buscar dólares al exterior para compensar la caída de reservas del Banco Central. Los colocadores de esta ON en dólares con vencimiento a cinco años serán Itaú BBA USA Securities y Morgan Stanley. En la Argentina, el agente será el Itaú Argentina. Estos bonos pagarán un adicional sobre la Libor que se definirá según las ofertas recibidas. Los intereses se abonarán semestralmente por período vencido, y el capital se integrará a la fecha de vencimiento. El período de difusión se extenderá hasta el viernes. Los bonos en dólares también pueden ser suscriptos por inversores locales, siendo u$s 1.000 el monto mínimo de suscripción. La ley aplicable para estos títulos es la de Nueva York, y la jurisdicción que les corresponde es competencia no exclusiva de cualquier tribunal con asiento en Manhattan y cualquier juzgado argentino con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.