Codelco asegura US$ 1.400 millones en financiamiento con emisión de bonos en mercados internacionales

La compañía logró una exitosa reapertura de bonos en los mercados internacionales, asegurando US$ 1.400 millones para financiar proyectos de modernización y extensión de vida útil de sus yacimientos. La operación superó las expectativas del mercado y reafirma la solidez financiera de la estatal chilena.

En respuesta a las crecientes necesidades de inversión en sus proyectos estructurales, Codelco concretó una operación clave que le permite captar US$ 1.400 millones en financiamiento. La compañía reabrió bonos emitidos originalmente en enero, con vencimientos a 10 y 30 años, logrando rendimientos de 5,393% y 6,230%, respectivamente.

La colocación fue un éxito, ya que la demanda del mercado superó las expectativas, con un libro que alcanzó los US$ 5.700 millones y la participación de más de 250 órdenes de inversionistas internacionales. Esto refleja la confianza en la solidez y la visión a largo plazo de la estatal chilena.

Los spreads frente a bonos del Tesoro de EE.UU. alcanzaron 125 y 152 puntos base, respectivamente, logrando las mejores condiciones de colocación en los últimos 20 años. La operación fue liderada por Bank of America, Credit Agricole, JP Morgan y Santander, quienes destacaron la estabilidad y el potencial de crecimiento de Codelco.

El vicepresidente de Finanzas, Alejandro Sanhueza, afirmó que estos fondos permitirán prolongar la vida útil de los principales yacimientos, incrementar la producción y maximizar el valor para la compañía y el país. Además, explicó que el plazo de vencimiento está respaldado por los flujos proyectados de los proyectos en marcha.

Esta operación fortalece la posición financiera de Codelco y refuerza su rol como motor de desarrollo y sostenibilidad en la minería chilena y global, enfrentando con mayor solidez los desafíos del sector.