Minas Argentinas sale al mercado: emitirá deuda para financiar su parque solar de US$ 36 millones

La operadora de la mina Gualcamayo lanzará Obligaciones Negociables por hasta US$ 22 millones. Los fondos impulsarán el Proyecto Calicanto en San Luis, marcando el debut financiero de la empresa tras su apertura a la oferta pública.

En un paso clave para su diversificación energética y financiera, Minas Argentinas S.A. (parte de Aisa Group) anunció que el próximo jueves 12 de febrero realizará su primera emisión de Obligaciones Negociables (ON). La operación busca captar fondos para el desarrollo del Parque Solar Calicanto, un ambicioso proyecto de generación renovable ubicado en la provincia de San Luis.

Detalles de la emisión financiera

Esta salida al mercado de capitales es la primera desde que la compañía fuera aprobada como empresa pública por la CNV en julio pasado. Los términos de la colocación son:

• Monto: Un valor nominal inicial de US$ 12.000.000, con posibilidad de ampliarse hasta los US$ 22.000.000.
• Condiciones: Tasa fija a licitar, denominada y pagadera en dólares en Argentina (Hard Dollar), con vencimiento a los 12 meses.
• Calificación de riesgo: La agencia Fix SCR asignó una sólida nota de A+(arg), destacando la solvencia del grupo.
• Colocadores: La licitación será gestionada por Balanz Capital e Inviu.

El Parque Solar Calicanto: energía para 80.000 hogares

El destino de los fondos es la construcción de una planta fotovoltaica de 51 MWp en el departamento Belgrano, San Luis. La obra, que ya cuenta con un avance del 28% en términos presupuestarios (US$ 10,5 millones ejecutados de un total de US$ 36,8 millones), presenta las siguientes características:

• Infraestructura: Más de 80.000 paneles solares y sistemas de seguimiento (trackers).
• Generación: Se estima una producción de 110,1 GWh anuales, que se inyectarán al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
• Plazos: El montaje comenzará en marzo y se prevé que la planta esté operativa en diciembre de 2026.
• Comercialización: La empresa ya ha asegurado acuerdos de venta para más del 50% de la producción futura.

El respaldo de Gualcamayo y el RIGI

Este hito financiero se produce en paralelo a la consolidación minera de la firma en San Juan. Minas Argentinas fue recientemente incluida en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por su proyecto Carbonatos Profundos (DCP), que demandará una inversión superior a los US$ 650 millones.

Actualmente, el yacimiento Gualcamayo cuenta con recursos estimados en 7,1 millones de onzas de oro equivalente, lo que respalda la estrategia de crecimiento orgánico y la solvencia de Aisa Group para incursionar en el mercado de deuda sostenible.