La minera junior cerró una exitosa colocación privada bajo la modalidad de «bought deal». Los fondos permitirán avanzar hacia la fase III de exploración en el yacimiento ubicado en Santa Cruz.
La compañía minera Astra Exploration Inc. concretó con éxito una importante operación financiera al cerrar una colocación privada por aproximadamente 15 millones de dólares canadienses (C$ 15.001.140). La transacción, que registró una fuerte demanda por parte de los inversores, incluyó el ejercicio total de la opción de los colocadores, lo que permitió ampliar el monto inicialmente previsto.
Estructura de la operación y financiamiento
El financiamiento se estructurado mediante el mecanismo de “bought deal”, una modalidad frecuente en el sector minero donde un grupo de agentes financieros garantiza la compra de la totalidad de la emisión antes de su oferta pública, asumiendo el riesgo de colocación. En total, la empresa emitió 19,48 millones de acciones ordinarias a un precio de C$ 0,77 cada una.
Como parte del acuerdo, se destinó aproximadamente el 6% del monto recaudado al pago de comisiones para los intermediarios financieros. Además, se destacó la participación de un accionista relevante y referente interno (insider) de la firma, cuya suscripción se ajustó a las normativas vigentes sin necesidad de aprobaciones extraordinarias.
Impulso a la exploración en Santa Cruz
El objetivo primordial de esta inyección de capital es acelerar los trabajos en el proyecto La Manchuria, situado en la provincia de Santa Cruz. Tras haber finalizado la Fase II de perforación con resultados que confirmaron leyes de oro y plata, la compañía busca ahora avanzar hacia la Fase III para profundizar el conocimiento geológico y el desarrollo del yacimiento.
Los fondos excedentes se utilizarán para cubrir necesidades generales de capital de trabajo de la empresa. Según analistas del sector, el éxito de esta colocación refleja un interés vigente de los mercados internacionales por los proyectos auríferos en América Latina, posicionando a la jurisdicción argentina como un destino atractivo para el capital de exploración.
Con esta solidez financiera, Astra Exploration se prepara para intensificar sus tareas de exploración en una de las regiones con mayor potencial minero del país, buscando consolidar el valor del proyecto La Manchuria en el corto plazo.