La minera cerró un acuerdo con bancos canadienses para financiar un estudio de prefactibilidad y fortalecer el desarrollo del yacimiento sanjuanino, considerado parte de un clúster de pórfidos de cobre de clase mundial.
Aldebaran Resources firmó un acuerdo con los bancos de inversión canadienses Cormark Securities y Red Cloud Securities para llevar adelante una colocación privada de acciones que le permitirá obtener ingresos brutos totales por 20.000.500 dólares. Las entidades actuarán como suscriptores principales y colocadores conjuntos en representación de un sindicato de suscriptores.
La compañía informó que los fondos serán destinados principalmente a completar un estudio de prefactibilidad del proyecto de cobre y oro Altar, ubicado en la provincia de San Juan, además de cubrir necesidades generales de capital de trabajo.
En el marco de la operación, Aldebaran otorgó a los suscriptores una opción para adquirir hasta 923.100 acciones adicionales al precio de emisión, lo que podría generar ingresos brutos extra de hasta 3.000.075 dólares canadienses, siempre que la opción sea ejercida antes de la fecha de cierre.
De forma paralela a esta oferta, la empresa planea concretar una colocación privada adicional sin intermediarios por hasta 16.769.231 acciones ordinarias. Se espera que tanto la oferta principal como la colocación concurrente cierren alrededor del 5 de febrero.
Altar es considerado un proyecto de clase mundial dentro del grupo de yacimientos de pórfido de cobre que incluye desarrollos relevantes como Los Pelambres (Antofagasta Minerals), El Pachón (Glencore) y Los Azules (McEwen Copper).
En octubre del año pasado, la compañía presentó la Evaluación Económica Preliminar (PEA) del proyecto, que estimó un capex inicial de 1.590 millones de dólares para una vida útil de mina de 48 años, incluyendo tres años de construcción.
El plan de desarrollo contempla una planta concentradora con capacidad para procesar 60.000 toneladas por día, utilizando mineral proveniente tanto de operaciones a cielo abierto como subterráneas. Según los resultados del estudio, el proyecto podría alcanzar una producción promedio de al menos 100.000 toneladas de cobre equivalente por año, con un enfoque en la eficiencia de capital y la reducción de la huella operativa.
El diseño minero prioriza la extracción temprana de zonas de mayor ley, con el objetivo de incrementar la producción inicial y generar flujo de caja anticipado. En paralelo, la minería subterránea se desarrollará mientras la operación a cielo abierto cubre el capital inicial, lo que permitiría mantener un impacto ambiental más acotado.